Während ein Krieg mit einer Großmacht tobt, bleibt die abgelegene Insel Sado von dem Konflikt unberührt und entwickelt ihre eigene einzigartige Kultur weiter. Zwei Jungen, die wie Brüder aufgewachsen sind, geraten in einen Konflikt über die Nachfolge von Noh und Tokin-ryu, den traditionellen Künsten, die die Insel symbolisieren.
Mefukisou, ein heruntergekommenes Wohnhaus, in dem junge Leute zusammenkommen, um ihren Träumen nachzugehen. Kiriko Kiriyama ist eine zurückgezogen lebende Autorin von Horrorromanen und hat Mühe, in einem Raum ohne Klimaanlage oder Ventilator zu schreiben. Es ist einfach zu heiß, um auch nur einen klaren Gedanken zu fassen! Kurzerhand beschließt sie, gemeinsam mit den Mitbewohnern das Hitzeproblem anzugehen. Doch ihre Mitbewohner sind allesamt merkwürdige Gestalten…
Ein Mann, der ein Flugblatt für einen Teilzeitjob in der Hand hält, kommt zu einem Haus, in dem eine geheimnisvolle Frau auf ihn wartet.